روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: کوین ایران
امتیاز: 5 5

خبر " آن‌چین دیتا چیست؟ تحلیل بازار رمزارزها به کمک آن‌چین دیتا از منبع کوین ایران " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ منتشر شد.

آن‌چین دیتا چیست؟ تحلیل بازار رمزارزها به کمک آن‌چین دیتا

در کنار شیوه های رایج تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، شیوه ی دیگری نیز برای تحلیل بازار رمزارزها وجود دارد که به آن آن چین دیتا (Onchain) می گویند. این شیوه به کمک تحلیل داده های مربوط به شبکه بلاکچین بیت کوین انجام می شود. اما متاسفانه در حال حاضر اطلاعات کمی در مورد آن چین دیتا وجود دارد...

نوشته آن چین دیتا چیست؟ تحلیل بازار رمزارزها به کمک آن چین دیتا اولین بار در کوین ایران. پدیدار شد.

در کنار شیوه های رایج تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، شیوه ی دیگری نیز برای تحلیل بازار رمزارزها وجود دارد که به آن آن چین دیتا (Onchain) می گویند. این شیوه به کمک تحلیل داده های مربوط به شبکه بلاکچین بیت کوین انجام می شود. اما متاسفانه در حال حاضر اطلاعات کمی در مورد آن چین دیتا وجود دارد که علت آن نو و تازه بودن این حوزه است. اما آن چین دیتا چیست؟آن چین دیتا چیست؟آن چِین دیتا یا تحلیل درون زنجیره ای که از آن با عنوان آنالیز بلاکچین هم نام می برند یک تکنولوژی نوظهور در تحلیل رمزارزها و مخصوصا بیت کوین است. اما چرا بیت کوین در این مورد ویژه تر است؟ زیرا بیت کوین قدمت بیشتر و حجم داده های بزرگتری درون شبکه ی خود دارد. در حالی که دیگر رمزارزها هنوز به آن میزان داده ندارند که بتوانند خوراکی برای شاخص های مختلف اندازه گیری و تحلیل فراهم کنند.در حالت عادی ویژگی پایه ای و بنیادین هر بازار یا کسب وکار را بررسی می کنیم تا بتوانیم آن را تحلیل کنیم و یا در مورد سرمایه گذاری در آن تصمیم بگیریم. این روش در هر بازار مالی سنتی کاربرد دارد و پاسخ می دهد. در حالی که دیتای آن چین موضوعی کاملا جدید و صرفا مختص رمزارزهاست. ما در دیتا آن چین یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل اصول بیت کوین با عمقی بسیار بیشتر در مقایسه با شیوه های تحلیل دارایی های سنتی داریم. اما این عمق چطور تعریف می شود؟چرا تحلیل آن چین دیتا دید عمیق تری از بازار رمزارزها به ما می دهد؟شیوه ی رایج تحلیل تکنیکال مدعی است که همه چیز به قیمت وابسته است و با استفاده از روش های شناخته شده تحلیل نمودارها، می توان روند حرکتی هر سرمایه در بازار را شناسایی و پیش بینی کرد. اما همانطور که تجربه نشان می دهد این روش در بعضی موارد نارسا و ناقص است. ذات بدیع و نو رمزارزها سبب شده که ما با رفتارهای متفاوتی در جریان قیمتی مواجه باشیم که فهم و تحلیل آن ها احتیاج به دید عمیق تری دارد. این دید به کمک دیتای آن چین به دست می آید و به ما کمک می کند که نواقص روش های تکنیکال را تا حدی پوشش بدهیم. تحلیل آن چین نگاهی عمیق از چرخه های بازار رمزارزی به ما می دهد. همچنین این داده ها کمتر تحت تاثیر جو است و از هیاهو به دور می ماند. همچنین آن چین دیتا امکان بررسی رفتار سرمایه گذاران، ماینرها و هولدرهای بلندمدت را فراهم می کند و امکان تجزیه و تحلیل و ردیابی معاملات و وجوه را به ما می دهد.به زبان ساده آن چین دیتا شامل بررسی اطلاعات ذخیره شده در شبکه بلاکچین است. این اطلاعات ذخیره شده در شبکه، به عنوان مثال در بلاکچین بیت کوین شامل جزئیات بلاک و داده های معاملاتی و… است و در بلاکچین اتریوم شامل اطلاعات قراردادهای هوشمند می شود.پیشنهاد مطالعه: وضعیت حال حاضر بازار بیت کوین: رشد قیمت یا کاهش قیمت؟ – تحلیل آن چینتحلیل آن چین دیتا چطور کار می کند و چرا مهم است؟دیتای آن چین روش جدیدی است که بسیار وابسته به تکنولوژی بلاک چین و سیستم دموکراتیک بلاک چین است.اقتصاد یکی از مباحث اساسی زندگی بشر است. این اقتصاد طی قرن اخیر به دلیل فسادهای سیستماتیک دچار بیماری شده است که عامل اصلی این فساد بحث تمرکز است: تمرکز ثروت و اطلاعات در دست دولت ها یا گروه های خاص بدون اینکه امکان دسترسی به آن ها برای همگان به شکل برابر فراهم باشد. این موضوع باعث ایجاد رانت های اطلاعاتی می شود و در نهایت مسبب انتقال سرمایه به گروهی خاص، و فقیرتر شدن گروه بزرگتری می شود. دیتای آن چین راهی است برای اینکه دسترسی به اطلاعات برای همه آزاد و برابر باشد و رانت اطلاعاتی از بین برود. دیتای آن چین در واقع به کمک اطلاعات انباشته شده در شبکه شفاف بیت کوین، دسترسی به داده ها را برای همه برابر و ساده می کند.از سوی دیگر تمرکز دیتای آن چین بر روی داده های کلان است، حجم زیاد تراکنش ها و آدرس ها در طول سال ها فعالیت شبکه بلاکچین و کاربران و خریداران سرمایه گذاران بیت کوین در سراسر جهان. در واقع تحلیل آن چین یک روش برای بررسی کردن بازار در زمینه داده های کلان و اقتصاد کلان است. از همین روست که تحلیل آن چین حضوری لازم و ضروری دارد و می تواند مکمل خوبی برای تحلیل تکنیکال باشد. شما نمی توانید پاسخ خیلی از مسائل را از طریق تحلیل تکنیکال به دست آورید چرا که تحلیل تکنیکی نگاهی به داده های کلان ندارد. تحلیل و فهم مباحثی مثل تورم، مقبولیت بیت کوین در سطح جهان و… عملا به کمک تحلیل تکنیکال ممکن نیست.در واقع تحلیل آن چین دیتا هم به بازار نگاه می کند هم به مسائلی در فرای بازار و همین موضوع سبب می شود که دید ما را نسبت به بازار عمق ببخشد. همین موضوع بیانگر اهمیت تحلیل آن چین است. مخاطب دیتای آن چین کیست؟تمام کسانی که بخواهند وارد این بازار بشوند به این دیتا احتیاج دارند. دیتای آن چین به نوعی نمایانگر وجوهی از اقتصاد کلان است که فهم آن برای هر فعال اقتصادی و مالی لازم است.آن چین دیتا را می توان به هرمی تشبیه کرد که سه لایه اصلی دارد. تمام این لایه ها می توانند برای فهم بهتر بازار رمزارزها مفید باشند اما اگر بخواهیم دقیق تر نگاه کنیم هر لایه می تواند برای گروهی کاربردی تر باشد.لایه اول که به سلامت شبکه اشاره دارد، برای همه کاربردی و لازم است. لایه دوم که روی رفتار خریداران و فروشندگان تمرکز دارد برای هولدرها، سرمایه گذارها و خریداران بسیار ضروری است. لایه سوم نیز که به ارزیابی ارزش می پردازد برای مدیران سرمایه و مسئولان هولدینگ های اقتصادی بسیار مفید است.دیتای آن چین از چه اجزایی تشکیل شده است؟ معرفی هرم سه لایه دیتای آن چینهرم سه لایه دیتای آن چین یک تشبیه برای فهم بهتر و صورتبندی این اطلاعات است. لایه اول سلامت شبکه نام دارد. لایه دوم روی رفتار خریداران و فروشندگان متمرکز است و لایه سوم به ارزیابی ارزش می پردازد.لایه اول هرم دیتای آن چین: سلامت شبکهلایه اول نقشی زیرساختی دارد و ساختار لایه های بعدی را مشخص می کند. چرا که دیگر لایه ها شاخص های خود را براساس دیتای این لایه می سازند. داده های موجود در این لایه کاملا خام و اولیه هستند و قابل دستکاری نیستند.اجزای لایه اول شامل امنیت (نرخ هش و نرخ استخراج)، یکپارچگی پولی (موجودی در گردش و نرخ صدور – مقدار بیت کوینی که روزانه از طریق ماینرها وارد شبکه می شود.)، کاربردها (آدرس های فعال و حجم تراکنش ها) و شفافیت شبکه بیت کوین می شود. در ادامه هرکدام را بررسی می کنیم.یکپارچگی پولیپروتکل بیت کوین با دادن این توانایی به تحلیلگران و سرمایه گذاران برای ردیابی وجوه می تواند میزان عرضه و استخراج روزانه بیت کوین را تضمین کند. از زمان خلق بیت کوین، سیاست های پولی بیت کوین از قبل تعیین شده و در پروتکل بیت کوین کدگذاری شده است و کاملا قابل پیش بینی و رصد کردن است. ما می دانیم تا سال ها بعد چه میزان بیت کوین خواهیم داشت و این میزان کاملا قابل بررسی و پیش بینی است.امنیتموضوع امنیت به کمک نرخ هش و نرخ استخراج سنجیده می شود. امنیت بیت کوین توسط استخراجگران (ماینرها) تعیین می شود. آنها مطمئن می شوند همه معاملات تایید شوند و غیرقابل برگشت باشند. نرخ هش میزان قدرت پردازشی را که ماینرها برای تامین امنیت شبکه بیت کوین برای مقابله با حملات استفاده می کنند اندازه گیری می کند. هرچه هش ریت بالاتر باشد، امنیت شبکه بالاتر است. و هرچه امنیت بالاتر باشد سرمایه گذاران علاقه مندترند که به بازار ورود کنند.پیشنهاد مطالعه: هش (hash) به زبان سادهکاربردهاتعداد آدرس های فعال نشان دهنده ی میزان پذیرش کاربر از طرف شبکه بیت کوین است. حجم معاملات نیز نشان دهنده ی میزان فعالیت اقتصادی در شبکه بیت کوین است که در دسترس همگان قرار دارد.در شبکه بیت کوین هیچ پروکسی مستقیمی برای شناسایی تعداد کاربران وجود ندارد. ولی می توانیم بفهمیم چه تعداد آدرس فعال وجود دارد. تعداد آدرس های فعال با افزایش قیمت همبستگی دارد. از سوی دیگر تعداد آدرس های فعال به ما نشان می دهند که در هر آدرس چه مقدار بیت کوین وجود دارد. به کمک این اطلاعات ما می توانیم بفهمیم که به عنوان مثال تعداد آدرس هایی که بیشتر از 1000 بیت کوین دارند در حال افزایش است یا کاهش.حجم تراکنش ها همچنین به ما بینشی از سرعت سالانه بیت کوین (آهنگ مبادلات و جابجایی بیت کوین) می دهد. به عنوان مثال این داده ها به ما نشان می دهند طی سال های گذشته این سرعت کاهش یافته است. کاهش سرعت به ما نشان می دهد که سرمایه گذاران بیت کوین علاقه مندند که بیت کوین بخرند و نگه دارند. و به اصطلاح سرمایه گذاری بلندمدت داشته باشند. این شاخص در دیتای آن چین به ما نشان می دهد که بیت کوین در حال تبدیل شدن به یک دارایی بسیار ارزشمند است و صرفا نمی توان به عنوان یک نوع ارز با کاربرد واسطه در معاملات به آن نگاه کرد.لایه دوم هرم دیتای آن چین: رفتار خریداران و فروشندگاناین مورد را با یک مثال شرح می دهیم. بیایید به یک بازار سرمایه مثل مسکن نگاهی داشته باشیم. ما در بازار مسکن تعدادی بنگاه و واسطه داریم که بیشترین تعداد فعالین این حوزه هستند. از سوی دیگر بعضی از بازیگران این حوزه در سطح بزرگتری کار می کنند. کسانی که در حجم وسیع دست به ساخت و ساز می زنند یا گروهی که روی زمین در مدت زمانی بزرگتر سرمایه گذاری می کنند.درواقع در این بازار بازیگران بزرگتری هستند که روی خریداران و فعالین در بنگاه ها و واسطه ها تاثیرگذارند و اگر بازیگران کوچکتر در خلاف جهت بازیگران بزرگ حرکت کنند مسلما ضرر خواهند کرد. در شبکه بیت کوین هم ما حالت مشابهی داریم. جدا از تریدرهای خرد و صرافی ها، در این بازار نیز بازیگران و سرمایه گذاران کلانی وجود دارند که معمولا خبری از آنها در معاملات روزانه نیست، اما بسیار بر بازار تاثیرگذارند. لایه دوم با استفاده از شاخص هایی از داده های آن چین به تحلیل فعالیت این دسته کمک می کند.اطلاعاتی که از شاخص های دسته اول به دست می آید در این لایه کاربرد دارند. این شاخص ها کمک می کنند دید عمیق تری نسبت به برنامه های بلندمدت بازیگران بزرگ داشته باشیم.پیشنهاد مطالعه: اصول مقدماتی برای سرمایه گذاری در بیت کوین در ایرانلایه سوم هرم دیتای آن چین: ارزیابی ارزشبه مثال خودمان برگردیم. در بازار مسکن فروشندگان مصالح بر اساس حباب قیمت و تورم دست به توزیع محصولاتشان در بازار می زنند. بعضی اوقات براساس این حباب صبر استراتژیک می کنند و محصولاتشان را در انبار نگه می دارند از توزیع وسیع امتناع می کنند. در بازار رمزارزها نیز ماینرهای بزرگ رفتار مشابهی دارند. ماینرها در زمانی که قیمت مبادلاتی بیت کوین برابر یا کمتر از قیمت واقعی آن است دست به فروش گسترده ی دارایی هایشان در بازار نمی زنند. پی بردن به این فاصله قیمتی به کمک دیتا آن چین محقق می شود. دیتای آن چین به ما کمک می کند ارزش واقعی را تخمین بزنیم و سپس پی ببریم که قیمت بازار در حباب منفی قرار دارد یا حباب مثبت.در بازارهای دیگر مثل بازار طلا، محاسبه کردن قیمت واقعی تقریبا غیرممکن است. چون اکثر اطلاعات در دست دولت ها و قدرتمندان است و دسترسی به آن ها ممکن نیست. اما در بلاکچین بیت کوین و به کمک دیتای آن چین شما می توانید هر ده دقیقه با تحلیل شکل گرفتن بلاک های جدید میزان حباب را محاسبه کنید. این یعنی می توانید رفتار بازیگران بزرگ را شناسایی و دنبال کنید. شاخص MVRV در تحلیل آن چین در واقع نشان دهنده حباب قیمتی در بازار رمزارزهاست. می توانیم اینطور جمع بندی کنیم که شاخص های مرتبط با این لایه از هرم آن چین دیتا به شما کمک می کند رفتار بازیگران بزرگ را شناسایی کنید و فهم عمیق تری از جریان بازار به دست بیاورید.چه کسانی به تحلیل آن چین نقد دارند؟منتقدان به دیتای آن چین شامل چند دسته می شوند. یکی از مهم ترین این گروه ها تکنیکالیست ها هستند. آنها مدعی اند همه چیز در قیمت خلاصه می شود در حالی که فعالیت در بازارهای مالی همیشه ثابت کرده است که در فعالیت های مالی وقتی دو تایید داشته باشیم، حرکت مطمئن تری خواهیم داشت. دیتای آن چین در واقع منبع مناسبی است برای تکنیکالیست ها که در کنار تاییدی که از تحلیل های تکنیکال خود می گیرند تایید دومی نیز داشته باشند. همچنین به وضوح مشخص است که تحلیل تکنیکال در بررسی نقش داده های کلان و فرای بازار نا توان است و احتیاج به داده های مکمل دارد.گروه دیگر منتقدین کسانی هستند که در مورد حاکمیت مالی حساسند و طرفدار حفظ حریم خصوصی هستند. آن ها مدعی اند که تحلیل آن چین حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه را زیر سوال می برد. طرفداران تحلیل آن چین معتقدند که شفافیت موجود در شبکه بیت کوین کمک می کند ما درک بهتری از فناوری بلاکچین داشته باشیم. حتی می توان مدعی شد که دیتای آن چین در نهایت موجب کاهش شکاف بین حاکمیت (دولت ها) و رمزارزها می شود و در نهایت موجب هدایت کاربران بیشتری به سمت سرمایه های رمزارزی می شود.نظر شما درمورد دیتای آن چین چیست؟ لطفا نظرات و سوالات خود را در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید.این مقاله با هدف آموزش و معرفی دیتای آن چین و تحلیل آن چین دیتا نوشته شده است و قصد سیگنال دهی یا رد دیگر روش ها را ندارد.منبع: ویدیو آموزش تحلیل دیتای آن چین

برچسب ها:

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " آن‌چین دیتا چیست؟ تحلیل بازار رمزارزها به کمک آن‌چین دیتا از منبع کوین ایران. "

اخبار گوناگون
× ×